皆さんは「週報」というものを書いたことはありますか？そして、週報の書き方は知っていますか？週報は自分を分析するのに効果的なものです。ここでは週報の書き方をテンプレートや例文を参考に紹介し、さらに日報や月報の書き方も併せて紹介してまとめています。 テンプレート月報のテンプレートと例文です。月報とは、月単位で業務実績を記載する報告書のことです。1カ月間の計画を遂行や進捗状況、目標の達成具合を文書記録として残しておけるため、文書化しておくことで認識にずれが生じたり、伝え忘れが起こったりするリスクを回避できます。月報を作成すると、当月の業務内容が把握できるため、上司が部下に指示を出しやすくなるので非常に便利です。また、一度文書化しておけば、課題解決に役立つだけでなく、かなり時間が経った後でも正確な情報を知ることが期待できます。月報を作るときのポイントを紹介していきます。ポイントを押さえて作成することで、より相手に伝わりやすい報告書に仕上げられるでしょう。月報には、1カ月間に行った業務と実績を記述します。月単位での報告になるため、日報や週報よりも視野を広げて統括的に記述することが大切です。行った業務と実績は、「だ・である調」「箇条書き」で分かりやすく書きましょう。月初の業務計画を示します。営業の場合は、目標数字も記述すると、分かりやすい報告書になります。数値を載せるときは、表やグラフを積極的に活用すれば、業務に携わっていない人にも伝わりやすくなるでしょう。無駄な内容は省き、業務計画の重要な部分だけをうまくまとめられたら、達成状況についても詳しく記述していきます。前月比や売上の推移、達成できなかった原因なども書き記しておくと、問題点が把握しやすくなります。次月の計画と目標を書き表します。一目で理解しやすいように、内容は簡潔にまとめます。達成することが不可能な目標を立ててしまうと、働く意欲を削ぐだけなので注意しましょう。少し頑張れば届くような目標を設定するのがおすすめです。月報を作るなら立てておきたい項目は、4つあります。ここでは、月報の項目に記載したい内容を紹介していきます。最初の項目には、当月に行った業務を簡潔に記述します。月をまたぐ業務については、当月の進捗状況を記します。業務実績は、業務ごとに項目を分けて書くと、何の業務がどの程度まで進んだか明らかにしやすいでしょう。前月と同じ業務を行っている場合は、前月の月報と同じ順序で業務実績の項目を立てると、業務の流れが分かりやすくなります。客観的事実に基づいて意見を述べます。月報の内容と所感の一貫性と具体性がなければ、ただの感想になってしまうので注意が必要です。来月に予定している業務と目標を紹介します。予定と目標が分かりやすいように、具体的な数値目標を設定するのがおすすめです。抽象的な表現で予定や目標を立ててしまうと、何に取り組むのかがあいまいで、上司が予定を把握しにくくなってしまいます。2020年6月29日2020年6月30日 優秀なビジネスパーソンの仕事のしかた（目標の立て方、計画の立て方、実際の結果、結果の検証の方法、改善策の考え方）は、チームのメンバーたちにとって大いに参考になりますし、一人一人の月報を会議のような場で共有することはメンバー同士の切磋琢磨を呼び起こします。
初回公開日：2017年02月16日更新日：2020年03月03日記載されている内容は2017年02月16日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。月報の詳細な書き方を知っていますか？何をどう書けば良いのか迷ってしまう人もいるはずです。そこで今回は、一般的な月報の書き方や、テンプレフォーマット、評価される月報を書くポイントについてまとめてみました。月報を書く際の参考になれば幸いです。目次月ごとの業務の記録や報告をまとめて記す月報。業務の一環として毎月、月報を書いている人も多いことでしょう。「なんとなく一か月分の記録を書いておけばいいか」という気持ちで片づけることもできてしまうそんな月報ですが、月報にも良し悪しはあるのでしょうか？たとえば営業のような職種であれば、新しい月が始まる前にその月の目標や行動計画を立てることは職務にとって重要な要素になってきます。訪問件数から売り上げに至るまで、それぞれに目標を設定する文書のフォーマットを用意している職場も多いかもしれません。そして営業職に限らずあらゆるビジネスパーソンにとって、目標を達成するための計画を立て実行できることは、大変重要な能力ということができるでしょう。
月報の詳細な書き方を知っていますか？何をどう書けば良いのか迷ってしまう人もいるはずです。そこで今回は、一般的な月報の書き方や、テンプレフォーマット、評価される月報を書くポイントについてまとめてみました。
・今日の作業≫営業職などは業務内容が一定で、しかも外回りなどで事務作業の時間が限られており、顧客の訪問の合間に業務日報を作成していかざるを得ません。ですから、こうした職種の方の場合は、定型化したフォーマットを用意して、できるだけ業務日報作成を簡素化する必要があります。単純に定型フォーマットの項目欄に必要事項を埋めていけばよい、という業務日報が理想的です。訪問した得意先、商談の進捗状況、先方からの依頼事項などが項目ごとに記載しやすい形にすれば、業務日報作成にも大きな時間をとられることはないでしょう。業務日報のフォームを定型化し、記入する内容もポイントに絞ることにより、業務日報作成の手間を極力省いて書きやすいものとなり、かつ点検する上司も見やすく、本人もあとで見直して課題をすぐに見つけられるようになります。≫業務日報は、いまや紙ベースのものに筆記具で記入するよりも、パソコンで入力するのが一般的です。忙しい営業マンが電車の中や駅の中、喫茶店などでノートパソコンを開けて、文章を入力している姿をよく見かけます。移動の途中の合間のこまめな時間を使いながら業務日報を記入していけば、会社に帰社してから残業してまで業務日報をまとめる必要もないでしょう。また訪問先を出て、次の顧客に向かうまでの間に記入できれば、大事な内容に漏れが生じたり、重要事項を書き忘れてしまうこともないでしょう。時系列に沿って、訪問した会社ごと、項目ごとにポイントを押さえながら記述していけば、業務終了後にあらためて多くの時間を業務日報の作成に割く必要もなくなります。業務の性格に合わせて、最適な業務日報のテンプレートを使用して、こまめに書いていく習慣を日々身につけていきましょう。≫出勤簿とは、従業員の労働時間を把握するための帳簿のことです。労働基準法により、雇用主に作成が義務づけられており、その従業員が退職した日から3年間経過するまでは保管します。記…報告書とは、調査や研究の結果、業務の結果について述べた文書のことです。例えば、定期報告書、研究報告書、収支報告書、会計報告書、事故報告書などがあります。報告書を作成するとき… 社内外の研修やセミナーを受けた時、視察・出張に行った時など、社内のリソースを使った成果と知見をシェアするのが「報告書」です。 関連エントリーカテゴリー© project mode, Inc. 加えてもう一つ大事なことは、月報などの材料を生かして、自分自身の仕事の成果を着実に向上させることです。一つの仕事について、設定された目標を実現できる計画を立てることは、極端に考えればその仕事の要素の半分近くを占めているということもできるかもしれません。そしてその計画がどのような結果を導いたのか、目標が達成できたのか、できなかったのか、もし達成できなかったとしたらそれはなぜか、達成できるようにするにはどうすればいいか、カギは計画にあります。
社内外の研修やセミナーを受けた時、視察・出張に行った時など、社内のリソースを使った成果と知見をシェアするのが「報告書」です。 まずは、営業月報の意図とはについて紹介していきますが、こういった業務の意図をしっかりと把握しておくことはとても重要なものですので、この機会に営業月報の意図について理解しておきましょう。つまり仕事であっても一つ一つ意味があります。まずはその意味をきちんと理解しなければ、いい結果にはつながりません。営業月報を書く意味を正しく理解しましょう。営業月報は報告だけを書くものではなく、1ヶ月が始まる前に、行動計画を立てる必要があります。顧客別にその月の目標訪問回数を決め、訪問可能な日を割り振って予定を立てましょう。月末には、計画と実際の行動を照らし合わせ、達成したこと、できなかったことを洗い出してみてください。毎週末にこの洗い出しを行い次週の予定を組み立て直すなど、こまめなチェックができれば尚いいです。達成できなかったときは、それなりの理由があるはずです。その理由を考え常に修正し、効率的な営業活動につなげていくのが、1つ目の営業月報の役割です。営業月報は、自分自身の目標達成だけでなく、社内で共有することで、有益な情報やノウハウとなります。営業会議で活動方針を決定するときなども「誰がどの得意先に対して、どのように活動してきたか」という情報があれば、検討する際の判断材料になるからです。また月報を共有することで、優秀な営業マンの行動から、効果的な営業方法を学ぶこともできます。月報を元にメンバー同士でお互い切磋琢磨できる環境を作ることができれば、部署全体のモチベーションアップに役立つことでしょう。営業月報は、ただ計画と結果を書けばいいというものではありません。優秀な営業マンは、報告書の書き方一つをとっても評価が高いものです。具体的な営業月報の書き方のポイントを学んでいきましょう。評価の高い営業月報の書き方のポイントとして、以下の4点が挙げられます。①：結果②：理由③：改善策④：具体的な内容営業月報では、この4点を含んだ書き方ができるよう意識してみてください。営業月報を作成するのに大変便利なのが、テンプレートを活用すること。テンプレートはエクセルなどで作られたフォーマットのことです。このテンプレートを活用することで見やすいだけでなく、大幅な時間短縮も期待できます。では、実際に営業月報のテンプレートを紹介します。 平成○○年○月○日1、数値(結果)報告 ■目標：～件 ■実績：～件 ■達成率：～％以上となります。各企業によって書くべき内容は違うと思いますので、あくまで参考程度ですが、上記の内容は最低限でも入れておくべきです。 上司に提出する書類ですので、シンプルで見やすいテンプレート作りをしましょう。営業月報の書き方とテンプレート活用法について紹介していきました。転職人気企業ランキング2019の上位300社の中から、あなたが転職できる可能性のある企業を診断し、メールでお知らせします。実際に求人に応募する前に、まずは合格可能性をチェックしてみませんか。内定率は業界トップクラスの80%！カウンセリング実績6万人以上から得られたノウハウをもとに、20代・第二新卒ならではの悩みや不安を解決してくれます。業界最大級の規模を誇り、求人数と転職成功実績でNo.1を獲得しているため、多くの転職者に選ばれ続けています！非公開求人が約90%を占めているのも魅力的です。新聞社で働く営業職の年収について見ていきます。競争力の高い業界ですが、今後の流れ ...営業マンの中には、風邪や花粉症で外出時にマスクを着用する方も。会社の顔としてマナ ...営業でサボり日報を書く際、嘘がばれないように書きたいですよね。営業マンであるなら ...営業マンがお客様と交渉する時に使うと効果的な応酬話法についてご説明します。応酬話 ...住宅メーカー営業マンがもっていると有利な資格について見ていきましょう。お客様をよ ...まだ、コメントがありません © BIZPARKWordPress Luxeritas Theme is provided by "